Na nádherném kalifornském ostrově Santa Catalina se za pomyslným závojem ze slunce, moře a plážového písku skrývají velmi temná tajemství. Jeden z podřízených detektiva Stilwella obdrží důvěrnou informaci, že se pod rouškou tmy na odlehlé přistávací ploše v kopcích uskuteční velká drogová transakce. Policejní akce se ale tragicky zvrtne a Stilwell je kvůli vyšetřování celé věci postaven mimo službu. Čas si krátí tím, že na služebně probírá ztráty a nálezy. V batohu, který někdo odevzdal před dvěma měsíci, při tom narazí na stopu po ženě, která je už čtyři roky nezvěstná... Pátrání tentokrát zavede detektiva dál, než si vůbec dokázal představit.