Pravá identita Gévaudanské bestie vychází najevo. Vanitas s Noém sledují její stopy, které je zavedou přímo do centra dění na panství šlechtického rodu d'Apchier. Vanitas se pokouší zastavit blížící se zkázu, ovšem bez své magické knihy je téměř bezmocný. Chybějící sílu by mu však mohli dodat nečekaní spojenci…