Tristan konečně složil první část mozaiky. Ví, kdo stojí za smrtí jeho rodiny i kdo z něj učinil upíra. Aby měl ale aspoň nějakou šanci se Marcusovu klanu postavit, musí získat spojence. Jenže jak poznat, kdo ještě nepadl do spárů království Orient, jehož vliv se šíří rychleji než nákaza? Zatímco Vanda žádá o pomoc své kontakty napříč kontinentem, Tristan musí zesílit a naučit se plně ovládat své schopnosti dřív, než bude pozdě. Alechandra a Akir mezitím hledají nové útočiště, protože Ferdinand a jeho lidé jim jsou neustále v patách a touží po Alechandřině hlavě. Království Cidentalis je vlivem rostoucí moci Marcusovy rodiny donuceno k riskantním krokům. Aby odhalily skutečné záměry východního království, musejí Kristeen s Olivií proniknout do myslí nepřátelských čarodějů. Pravda, kterou objeví, ovlivní osud celého kontinentu.