Austrálie, 1942: Zdravotní sestra Catherine se s láskou a péčí stará v sirotčinci o opuštěné děti. Těší se, až válka skončí a bude si moci vzít svého milovaného Prestona, který je pilotem. Jednoho dne ale dojde k útoku na nedaleký Darwin, kde je Catherine vážně zraněná a Prestonovo letadlo sestřeleno. Po pilotovi se slehla zem. Catherine však neztrácí naději.