Píše se rok 1913 a doktor Watson je na návštěvě u Sherlocka Holmese v chalupě poblíž Eastbourne, kam odešel na odpočinek, když vtom přijde tragédie: pod útesy Beachy Head je nalezeno tělo mladého muže, Patricka Mallinsona. Otec mrtvého muže, bohatý obchodník, Holmese pověří úkolem dokázat, že jeho syn spáchal sebevraždu kvůli neúspěšnému milostnému poměru se starší ženou. Dotyčná žena však trvá na tom, že za Patrickově smrti je skryto něco víc. Viděla na jeho těle nakreslené tajemné symboly a bojí se, že byl pod vlivem nějakého zlovolného kultu. Když Watsonovi kdosi začne usilovat o život, zdá se, že by mohla mít pravdu. Nad Anglií visí hrozba války a kdo ví, jaké tu pracují zlověstné síly…