V lese za továrnou se objeví morfové – bytosti, které kdysi bývaly zvířaty. A mají jediné přání: zničit vynález, který jim dal lidskou mysl. Dvanáctiletá Karol na ně narazí při zběsilém úprku před spolužačkou Zarou a morfové uvěří, že právě ona jim může pomoct. Jenže tajného deníku s nákresy přístroje se zmocní Zara a její všehoschopný otec. Karolína brzy pochopí, že nejde jen o osud morfů. Ve hře je bezpečí její rodiny i její vlastní život! Dobrodružný příběh, v němž nechybí napětí a jedinečný humor.