Při rozvodnění Seiny v roce 1910 zmizí z Louvru slavná Gioconda. Komisař Lenormand a Arsene Lupin v jedné osobě je pověřen diskrétním vyšetřováním, které má zabránit skandálu. Pátrání ho zavede k pozoruhodné rodině, kde se setkává s upjatou baronkou, přelétavou herečkou, pochybným obchodníkem s uměním i výstřední věštkyní. K tomu všemu mu jeho lékař-psycholog zadá úkol najít si alespoň jednoho přítele. Ale pohybujete-li se v podsvětí, tento přítel se může ukázat jako zloděj, podvodník… nebo dokonce vrah.