Když se zimní víla Modrovločka přiblíží hranici mezi zimou a jarem, probudí dávno zapomenutou magii. Její sny jsou zprvu krásné, brzy se však změní v děsivé vize umírajícího Stromu obrození. Jedinou nadějí se stává tajemný Snovač, poslední ze zaniklého rodu snových víl. Společně se vydávají do neprobádaných koutů Zimolesa, aby odvrátili blížící se katastrofu. Jenže čím hlouběji pronikají do světa snů, tím jasnější je, že největší hrozba není jen v nočních můrách, ale i v tajemstvích, která Snovač ukrývá.