Filípek není obyčejný babiččin kocour. Je to pyšný kočičí král, který syčí, škrábe a nikoho si nepustí k tělu. Když babička odjede do nemocnice, musí se o něj Davídek, Jiřík a Terezka postarat. Podaří se jim zjistit, co se skrývá za jeho ostrými drápky, a získat si jeho důvěru?