S Lukasovým překvapivým návratem z výpravy za Světovým stromem se princezně Athanasii konečně otevírá možnost pomoci svému otci. Ukazuje se však, že Claudeovu ztrátu paměti způsobila černá magie - a té se nelze zbavit tak snadno. Navíc netuší, že záhadný host vévody Alfeuse tahá za temné nitky a má s císařem své vlastní plány. Athanasie, která se zoufale upíná k naději na otcovo uzdravení, nakonec musí čelit nejhoršímu, když se císařův stav náhle a dramaticky zhorší.