Frieren i Fern se podařilo úspěšně projít prvním kolem kouzelnických zkoušek první třídy, ve kterém musely družiny uchazečů prokázat nejen schopnost spolupracovat, ale i ubránit se ostatním kouzelníkům. Po několika dnech zaslouženého odpočinku na ně čeká druhé kolo, ve kterém již bude každý uchazeč bojovat sám za sebe. Nepanuje však příliš optimistická nálada – druhé kolo má totiž na starosti Sense, kouzelnice nechvalně proslulá extrémní obtížností svých zkoušek. Jaké nástrahy čekají na uchazeče v ruinách staré hrobky, kde se bude zkouška konat?